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投资组合：腾讯控股、网易、恺英收集、上海影戏、三七互娱、神州泰岳、吉比特、姚记科技、汤姆猫、速手、芒果超媒、皖新传媒、百度集团、美团、分众传媒等。
受益标的：港股海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼众众、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、哔哩哔哩-W、猫眼文娱、泡泡玛特、云音乐、祖龙文娱、中手逛、心动公司、东方甄选、巨星传奇等；A股要紧有慈文传媒、掌阅科技、三人行、万达影戏、浙数文明、电广传媒，南方传媒，中文传媒、电魂收集、冰川收集、中文正在线、昆仑万维、万兴科技、逛族收集、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙文互联、零点罕睹、兆讯传媒、风语筑、视觉中邦、创业黑马、立方数科等。
投资提议：AI进击MR生长IP裂变，看好机合拉长和出海商场等时机。咱们以为行业的完全加配时机已现良机，基于以下三点缘故：1）估计本年根本面慢慢修复；2）ARVR和AIGC赛道生长预期格外昭着，当下恰是构造机会；3）战略支撑数字经济、文明物业安宁台经济发达。《扩充内需策略谋划纲领》夸大文明、体育、互联网+社会任事、共享经济、新个别经济界限对待督促消费发达的厉重性，连合二十大合于蓬勃文明物业、收集强邦、数字强邦的外述，以及中间经济集会支撑平台经济正在引颈发达、创培植业和邦际逐鹿中阐发用意，看好将来发达。
五一档票房破15亿，观影需求驱动票房拉长。猫眼专业版数据显示，截至5月5昼夜晚21点，2024年五一档（5.1-5.5）总票房为15.19亿。档期内总观影人次3757.9万，总场次240.5万场，改善了中邦影史五一档总场次数记录。《维和防暴队》《绝道狂用钱》《九龙城寨之围城》不同以4.04、3.89、2.51亿的票房暂列现在档期内票房前三位。5月5日，由杨幂、于谦主演的悬疑笑剧影戏《没有一顿暖锅办理不了的事》官方微博发文，发外将于5月6日撤档，择机再上映。1）提议合心档期票房超预期影片合连标的、后续片单充分的标的、及院线影院龙头；A股：上海影戏、万达影戏，横店影视，港股：猫眼文娱，阿里影业。2）提议合心后续片单充分的标的，以及院线影院龙头。A股：光芒传媒、横店影视、上海影戏、万达影戏、博纳影业、华谊兄弟；港股：猫眼文娱、阅文集团、中邦儒意、阿里影业等。
五一时代中邦资产大幅拉涨，港股阐扬最为亮眼。截至5月3日，香港恒生指数已继续9个交往日收涨，创2018年今后最长连涨记录。5月3日，恒生指数高开高走，报收18475.92点，创8个月来新高。科技股阐扬更为亮眼，恒生科技指数大涨2.74%，盘中站上4000点大合。全体假期时代，恒指大涨逾4%领涨环球；恒生科技指数飙升超7%。美股上市的中邦资产大幅飙升，纳斯达克中邦金龙指数5月1日-3日时代暴涨8.47%，贝壳、京东、携程集团、网易、拼众众等千亿市值公司均涨超10%。提议合心恒生科技及AI合连优质资产。港股：【腾讯、网易、速手、美团、哔哩哔哩、携程米乐M6官方、泡泡玛特、美图公司等】。A股：【万兴科技、汤姆猫、昆仑万维、盛天收集、中文正在线、皖新传媒、佳发教学、恺英收集、上海影戏、汉仪股份、果麦文明、力盛体育、华策影视、奥飞文娱、光芒传媒等】。
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